Com entrar al fons de cobertura? | Principals estratègies per aconseguir una feina amb fons de cobertura

Com aconseguir una feina amb fons de cobertura?

Per accedir al hedge fund, cal que la persona compleixi els requisits educatius i els criteris d’habilitats necessaris, obtingui el màster com CFA i el CAIA encara que no siguin obligatoris, ja que ajuda a obtenir els millors llocs de treball i obtenir el coneixement sobre la indústria fent pràctiques al hedge fund i treballant en diferents habilitats, com ara Habilitats de modelització financera, coneixement profund en inversions i finances, etc.

Explicació

Endinsar-se en un fons de cobertura no és cap passeig. I no és per als dèbils. Els gestors de fons de cobertura són la font definitiva de coneixement de la indústria, habilitats d’inversió i execució impecable dels lliuraments (perquè hi ha molts diners en joc). Per tant, si voleu entrar en un fons de cobertura, això és el que hauríeu de començar, és a dir, entendre com és ser un professional de fons de cobertura.

Cal esmentar primer el primer. Hi ha alguns requisits si voleu entrar en fons de cobertura. No tenen una naturalesa destructora, però tampoc no és una llista fàcil de marcar:

  • Estudieu tot el temps sobre inversions, escenaris de mercat, pujades i baixades de valors, etc.?
  • Tens idees originals sobre inversions i les pots implementar de seguida?
  • Esteu involucrats en inversions en accions? Si no feu inversions vosaltres mateixos, mai no sabreu com és participar en fons de cobertura.
  • Voleu dedicar-vos a l’esforç dia a dia durant almenys 4-6 anys?

Els requisits previs anteriors són relatius. Tanmateix, si marqueu "sí" a tots ells, no tindreu problemes per entrar en fons de cobertura. Però si dieu "no" a alguna de les preguntes anteriors, penseu-hi i torneu a considerar la vostra postura.

Tipus de llocs de treball amb fons de cobertura

Ara, parlem de com és ser un professional de fons de cobertura.

A Hedge Fund, hi ha dos tipus de feines de fons de cobertura que podeu ocupar; primer, podeu treballar a recepció el que vol la majoria de la gent i, en segon lloc, podeu treballar al back office.

Com que l’oficina principal és el camí més atractiu d’un fons de cobertura, en parlarem detalladament.

Normalment, hi ha tres opcions a l’oficina principal:

# 1: comerciants

Aquestes persones també s’anomenen Execution Traders (ET). Hi ha dos tipus d’ET en un fons de cobertura típic. En primer lloc, hi ha comerciants que generen idees noves i les executen. En segon lloc, hi ha comerciants que només executen les idees dels altres.

font: Indeed.com

# 2 - Analistes d'inversions (IA):

Aquestes són les persones que s’esforcen per investigar, generar noves idees i ajudar els directius de primer nivell a prendre una decisió prudent. Hi ha dos esglaons a la posició dels analistes d’inversions: analistes subalterns i analistes sèniors. Aquests analistes d’inversions també s’anomenen analistes de recerca.

font: Indeed.com

# 3 - Gestors de carteres:

Aquestes persones són els caps i seuen al graó més alt. Ells decideixen on fer la inversió i què comprar / vendre. Els gestors de carteres van als analistes de la investigació i fan preguntes sobre els seus resultats. I si hi ha alguna preocupació, es demana als analistes de la investigació que revisin l'informe de la investigació per proporcionar una recomanació sòlida. A continuació, els gestors de carteres prenen la trucada final i donen instruccions als comerciants perquè comprin / venguin tot al preu adequat.

font: Indeed.com

Per tant, ara parlem breument del back office.

Al back office, necessiteu gent que doni suport a la funció principal. Atès que el principal atractiu del hedge fund és el "front office", la gent del back office no té protagonisme. Aquestes persones són persones tecnològiques que donen suport al sistema, ninjas administratius que mantenen les coses endreçades i cuiden els detalls minuciosos i els CFO que s’ocupen de tota la funció financera de l’organització.

Si voleu entrar en hedge fund (front office), podeu començar com a analista / comerciant junior en un fons de cobertura petit / gran i, finalment, ascendir.

Feina Hedge Fund - Qualificacions educatives

font: Indeed.com

La veritable resposta quant a la qualificació d'un gestor de fons de cobertura és aquesta: "no necessiteu cap qualificació per ser gestor de fons de cobertura, excepte poques certificacions".

Però normalment, les persones que gestionen grans fons (entre 5 i 10 milions de dòlars americans o més) provenen de prestigioses universitats. I tenen un coneixement impecable en una o més àrees en què treballen, p. divises, taronges, petroli, accions, or, cafè, accions minoristes, etc.

Per tant, cal tenir qualificacions d’elit per marcar un fons de cobertura?

Per descomptat que sí.

Si teniu grans qualificacions, sens dubte us facilitaria les coses.

Per exemple, si teniu un batxiller i un màster en finances / matemàtiques / economia d’una universitat de renom, el coneixement us ajudarà a prendre millors decisions que un laic que no tingui experiència en matèria de finances / camps rellevants.

Si no voleu fer aquest tipus de pedagogia, podeu fer un curs ràpid a Finances i començar.

Feu un cop d'ull a la guia següent que us pot ajudar a recórrer bé el camí dels fons de cobertura:

  • Tria comerç: El primer pas és senzill. Després del 10è estàndard, trieu comerç amb economia i comptabilitat.
  • Seguiu un títol de batxiller en comptabilitat / finances: Penseu en la possibilitat d’obtenir un títol de comptabilitat o finances de primer nivell després dels vostres 10 + 2 anys.
  • Opteu per obtenir un màster per assolir un avantatge addicional: Tot i que no és obligatori cursar un màster, podeu assegurar-vos que no esteu entre la multitud si curseu un màster d’una prestigiosa universitat en finances / comptabilitat / economia.
  • Qualificacions addicionals: També podeu perseguir CFA per analitzar les inversions. També podeu cursar un MBA en una universitat de prestigi i també podeu obtenir un doctorat centrat en la quantitat.
  • Obteniu experiència: Per deixar la vostra empremta a la indústria dels fons de cobertura, heu de conèixer la indústria financera de manera continuada. Pocs anys d’experiència en un camp específic ajudaran en gran mesura.
  • Obteniu llicència: Per començar com a gestor de fons de cobertura, cal obtenir una llicència a través de l’autoritat reguladora de la indústria financera.
  • Converteix-te en el millor de la teva àrea d’especialització: Cal saber-ho tot sobre una indústria específica. Aquest "tot" inclou tant que hauríeu de ser l'única persona que en sap això.

Seguiu aquest marc senzill i us provocarà una gran carrera en hedge fund.

Es requereixen habilitats per cobrir fons

font: Indeed.com

Sense cap mena d’expressió, anem a conèixer les habilitats que ha de tenir per incorporar-se al hedge fund:

  • Intuició: És possible que la majoria de la gent no ho consideri una habilitat; però per a un gestor de fons de cobertura, aquesta és l’habilitat més important que es té. La intuïció és una habilitat que comporta molta pràctica repetitiva. Si estudieu constantment un tema (posem per cas inversió en or), al cap d’un temps, podríeu connectar diverses idees no relacionades amb un patró concret i reconeixible que podeu implementar amb èxit a l’hora de seleccionar i triar inversions. La intuïció només es desenvoluparà mitjançant la repetició i sabreu quan la tindreu.
  • Anàlisi quantitativa: Aquesta és una de les habilitats més importants que cal tenir si voleu fer un gran treball en la indústria dels fons de cobertura. La millor manera de desenvolupar habilitats d’anàlisi quantitativa és buscar una feina relacionada amb la quantitat en què necessiteu fer moltes anàlisis i proporcionar moltes recomanacions regularment. Podeu optar per una posició d’economista o d’analista financer. Una altra manera de construir habilitats quant és continuar estudis superiors i fer un doctorat quant específic on aprofundiràs en diversos models quantitatius.
  • Gestió d'inversions: Aquest hauria de ser el vostre fort. Si sabeu gestionar inversions, complireu un dels requisits més importants dels fons de cobertura petits / grans. Per desenvolupar aquesta habilitat, podeu començar a invertir tot sol (si no en teniu els antecedents). Comenceu aviat perquè pugueu tenir pocs anys d’experiència abans d’entrar a la carrera de fons de cobertura. Practicar inversions pel vostre compte us ensenyarà dues coses: primer, com mitigar el risc tant com pugueu; i segon, com podeu maximitzar el rendiment de la vostra cartera. Aquestes dues habilitats seran inestimables per a vosaltres quan sol·liciteu qualsevol feina de fons de cobertura.
  • Iniciació: La majoria de la gent pensa que la iniciació no es pot mesurar. Però si treballeu una setmana en una empresa, qualsevol persona us podrà dir si teniu iniciació o no. Si realment esteu disposat a generar una remolcada al fons de cobertura, tindreu iniciació a conèixer-ho tot. Perquè les persones afiliades a qualsevol tipus de fons de cobertura són les persones amb més coneixements de la indústria. Sense iniciar-vos, no podreu adquirir coneixements i coneixements massius necessaris a la indústria dels fons de cobertura.

Fons de cobertura Salari i conciliació familiar

La regla bàsica del fons de cobertura és la de seguir la regla "2-20". Segons aquesta regla, qualsevol fons de cobertura obtindrà una comissió de gestió del 2% per tots els actius gestionats (AUM), a més del fons de cobertura, també obtindrà una bonificació del 20% sobre els guanys obtinguts durant un període de temps específic.

Així doncs, el salari varia dràsticament. Tanmateix, com que treballareu sota una altra persona, al principi, heu de conèixer una sèrie de compensacions que obtindreu un cop hàgiu ingressat al fons de cobertura.

Segons la firma de cerca executiva Glocap, els professionals de nivell inicial obtindrien una compensació bàsica d’entre 90.000 i 125.000 dòlars anuals. Però és possible guanyar la mateixa quantitat de bonificació i guanyar uns 295.000 dòlars anuals com a compensació total.

Vegem a continuació els detalls de compensació dels professionals dels fons de cobertura:

font: efinancialcareers.com

De les dades anteriors, és evident que els professionals dels fons de cobertura guanyen diners dignes a mesura que guanyen més experiència.

Però el truc per guanyar més compensacions en el fons de cobertura és deixar de ser treballador i intentar ser soci. Com a soci, invertireu diners en el fons de cobertura i normalment obtindreu una part discrecional dels beneficis que obtindrà el fons.

Quan es tracta de les hores de treball d’un fons de cobertura, treballareu molt menys que la banca d’inversió o les feines de capital privat. No cal que introduïu més de 100 hores al fons de cobertura. Tot el que necessiteu és de 70 hores setmanals de treball. La majoria dels professionals que treballen en hedge funds solen treballar de 50 a 70 hores setmanals. Això vol dir que els gestors de fons de cobertura gaudeixen d’un gran equilibri entre la vida laboral i la vida laboral, independentment de guanyar tant al final de l’any.

Estratègies per accedir a Hedge Fund

Aquí teniu algunes coses que heu de tenir en compte si voleu incorporar-vos a un hedge fund:

# 1: acostumeu-vos al procés de contractació:

Les entrevistes amb fons de cobertura són molt diferents i extenses que les entrevistes de banca d'inversió.

  • Tindreu rondes generals: ronda d’ajust, ronda de recursos humans i ronda de companys. Juntament amb això, heu de passar per una sessió d’anàlisi d’estudis de casos. Se us proporcionarà un temps de pocs dies i se us proporcionarà un compte de pèrdues i guanys, un balanç i un estat de fluxos d’efectiu d’una empresa. A continuació, se us demanarà que prepareu un resum d'una pàgina sobre la valoració de l'empresa.
  • Saber quines preguntes es fan durant les entrevistes a fons de cobertura. Quatre preguntes que se solen fer en una entrevista de fons de cobertura són: (1) Breu sobre el vostre historial (expliqueu la vostra història estructurada); (2) Per què els fons de cobertura? (Sigueu específics en la vostra resposta); (3) Heu fet alguna inversió? Si és així, quina mena de? (Comparteix la teva experiència); (4) Quines accions preferiu? I per què? (Esmenteu la vostra preferència i observeu per què aquestes són la vostra preferència).

# 2 - Fer pràctiques:

L’única manera d’aprendre sobre el secret comercial és convertir-se en becari. Si sou d’origen diferent i no teniu cap coneixement en un fons de cobertura, podeu llegir moltes coses sobre fons de cobertura i després anar a fer un parell de pràctiques. Aquestes pràctiques s’han de fer directament en fons de cobertura perquè pugueu fer-vos una idea de com funcionen les coses.

# 3 - Xarxa:

La xarxa és la clau. És possible que no tingueu els antecedents o coneixements necessaris fins ara. Però si coneixeu prou gent del sector, les coses us seran molt més fàcils. Per descomptat, heu d’adquirir les habilitats i adquirir la base de coneixement, però encara estareu molt per davant d’algú que mai no va provar de treballar en xarxa.

# 4 - Enganxeu-vos i intenteu obtenir un estatus de soci:

No deixeu el hedge fund si teniu problemes inicials. El mercat és volàtil i el risc és superior. Però si us hi fiqueu, al final obtindreu la condició de parella i en pocs anys podreu retirar-vos i començar alguna cosa pel vostre compte.

Conclusió

El fons de cobertura no és per a la multitud. Si realment voleu entrar en fons de cobertura i guanyar diners i teniu ganes de prendre riscos, teniu la combinació perfecta per convertir-vos en gestor de fons de cobertura. Tot i així, el camí és relliscós i no sempre és de color rosa. Cal ser constant i continuar pressionant per convertir-se en el millor de la indústria.