photosdematures.com

Què és la Divisió de Banca d'Inversions (IBD)?

La divisió bancària d’inversions (IBD) és una divisió particular del banc d’inversions que proporciona serveis d’assessorament i finançament corporatiu. És responsable de la captació de capital per part dels subscriptors, del deute i dels mercats híbrids, així com de fusions i adquisicions i de diferents tipus de mandats d'assessorament.

Explicació

IBD proporciona assessorament en transaccions i ajuda a organitzar transaccions i executar fusions i adquisicions. Consta del següent tipus d’ofertes:

• Fusions i adquisicions (M&A) - prestació de serveis d’assessorament sobre fusió, venda o compra de l’empresa. Els serveis inclouen la realització d’una valoració detallada de l’empresa o divisió que ajudi a prendre la decisió de si el client hauria de seguir endavant amb l’operació, que també inclou els preus que permeten tancar l’operació. A part de tot això, la divisió de fusions i adquisicions del banc de banca d’inversió també proporciona experiència en l’estructuració de les diverses transaccions financeres implicades en l’acord global de fusió i adquisició i també implementa amb eficàcia l’estratègia global.
• Finançament apalancat: prestar diners a empreses per ajudar en el finançament d’adquisicions.
• Mercat de capitals - proporcionant assessorament sobre recursos propis i productes derivats de renda variable, com ara accions, opcions, futurs, etc.
• Mercats de capitals de deutes - proporcionant valuosos consells sobre l’augment i l’estructuració del deute per finançar adquisicions.
• Reestructuració - millorar les estructures generals d’una empresa per fer-la més rendible a la llarga.

Grups de la Divisió de Banca d'Inversions

• L’IBD es pot subdividir en diferents grups, entre els quals hi ha els més comuns: Mitjans de comunicació i telecomunicacions (TMT), Grups d’institucions financeres (FIG), Energia, Mineria, Sanitat, Industrials i Immobiliàries.
• Realitza tot tipus d’ofertes per a les empreses d’aquest sector. Per exemple, l’equip de FIG d’aquesta divisió col·laborarà amb clients per augmentar deutes, OPC, adquisicions, etc., però només treballarà amb clients d’aquest sector en particular.
• Un dia determinat, la tasca de la divisió de banca d’inversions inclou assessorar una empresa sobre la fusió transfronterera, estructurar l’oferta pública inicial d’una filial, refinançar un bo pendent i molts més.
• Alguns bancs d’inversió són ben coneguts per ser bons en sectors particulars com Goldman Sachs TMT (tecnologia de mitjans i telecomunicacions), Morgan Stanley M&A (fusió i adquisició) i Bank of America LevFin.

Clients de banca d’inversions

El banquer d’inversions fa d’assessorament a una àmplia gamma de clients per a necessitats de captació de capital i de fusió i adquisició. La seva clientela inclou:

• Governs - Aquesta divisió treballa amb els governs per recaptar diners, negociar valors i comprar i vendre corporacions de la corona.
• Corporacions - Els banquers d’inversió treballen amb empreses públiques i privades conegudes com a corporacions per ajudar-los a oferir l’Oferta Pública Inicial (IPO), recaptar capital addicional per al creixement del negoci, fer adquisicions, proporcionar assessorament general en finançament corporatiu, etc.
• Institucions - IBD col·labora estretament amb inversors institucionals que gestionen els diners d’altres persones (conegudes com a institucions) per ajudar-los a operar en valors i proporcionar una investigació financera detallada.

Divisió de banca d’inversions: es requereixen habilitats

Els banquers d’inversió que treballen a l’IBD requereixen moltes habilitats de modelització financera, valoració i excel·lència per a la preparació d’informes d’investigació, assessorament als clients i finalització d’ofertes. Les principals habilitats requerides s’esmenten de la següent manera:

• Valoració del negoci
• Modelització financera
• Pitchbooks i presentacions
• Documents de transaccions
• Gestió de relacions
• Habilitats de negociació
• Vendes i desenvolupament de negoci.

Títols de feina

Hi ha una jerarquia de treballs particular a l’IBD. Els títols de feina més habituals, que van des de júnior fins a sènior, són els següents:

• Analista - Un analista se centra exclusivament en la modelització financera, el treball de valoració de les empreses i el suport de pitchbook.
• Associada - La feina d’un associat és gestionar l’analista, fer models financers i també redactar pitchbooks.
• Vicepresident - La responsabilitat del vicepresident és gestionar els associats, dissenyar llibres de presentació i anar a reunions de clients.
• Director - El director dirigeix ​​l'equip, coneix els clients i estructura les ofertes.
• Director General - Se centra únicament a adquirir nous clients i negocis per a la divisió.

Conclusió

La divisió de banca d’inversions (IBD) actua com un pont entre les grans empreses i els inversors, on juguen un paper important en l’assessorament a empreses i governs sobre com superar els reptes financers i obtenir finançament, ja sigui a partir d’accions, emissions de bons o productes derivats. .