photosdematures.com

Què és l'índex de valors?

L’índex borsari, que també es coneix com a índex borsari, és una eina que s’utilitza per determinar el rendiment de les accions / valors al mercat i per calcular el rendiment de la seva inversió. Els inversors l’utilitzen per tenir coneixement del rendiment de inversions i accedir al valor total que posseeixen.

Els índexs s’utilitzen sovint com a punt de referència amb el qual es comparen els rendiments dels fons d'inversió i dels ETF. L'índex s'utilitza a més com a decisions d'inversió abans d'ajustar la cartera. Per exemple, diversos fons d'inversió comparen els seus rendiments amb els rendiments del S&P 500, que mostren als inversors el rendiment dels seus fons en relació amb l'índex.

Llista dels 5 principals tipus d'índex de valors

A continuació es mostra la llista dels millors índexs borsaris -

# 1 - Estàndard i pobre 500 (S&P 500)

S&P 500 és un índex ampli i divers format per 500 de les accions més cotitzades, especialment als EUA. Atès que els EUA són un epicentre de les activitats financeres que afecten a tot el món, aquest índex dóna una bona indicació del moviment als Estats Units com a mercat. És ponderat pel mercat (ponderat per capitalització), cada acció es representa proporcionalment a la seva capitalització borsària. Així, si el valor de mercat total de les 500 empreses del S&P 500 augmenta un 6%, el valor de l’índex també augmenta un 6%.

En aquest índex s’inclouen empreses de diversos sectors, com ara:

• Sector financer
• Atenció sanitària
• Industrials
• Tecnologia de la Informació
• Grapes del consumidor
• Energia
• Mitjans de comunicació

# 2 - NASDAQ

És un índex dels EUA que mesura el rendiment d’unes 3.000 empreses, incloses empreses estrangeres. Principalment, conegut per empreses de base tecnològica com Google, Apple i altres empreses en fase de creixement, el NASDAQ també mesura accions d'altres sectors com:

• Industrial
• Assegurança
• Transport
• Energia

El valor de NASDAQ es calcula sobre les accions pendents de l’empresa, és a dir, la mitjana de capitalització borsària de diverses empreses que formen part de l’índex. Per tant, el rendiment de NASDAQ és directament proporcional al rendiment del sector tecnològic. Hi ha tres nivells de mercat diferents:

1. Mercat de capitals (Small-cap): un mercat de renda variable per a empreses amb nivells reduïts de capitalització de mercat i requisits per cotitzar és menys estricte.
2. Global Market (Midcap) inclou al voltant de 1.500 accions que representen els mercats mundials del Nasdaq i estan obligats a complir amb estrictes requisits financers i de liquiditat. Hi ha certes normes de govern corporatiu que s'han de complir.
3. Global Stock Market (Large Cap) és un índex ponderat per capitalització borsària format per accions amb seu als Estats Units i internacionals. Es requereix que compleixi requisits més estrictes en comparació amb el límit mitjà i relativament exclusiu en comparació amb altres. El departament de cotització revisarà regularment el rendiment i les normes associades que regulen aquestes existències.

# 3 - DJIA (Dow-Jones Industrial Average)

El DJIA és un dels índexs més antics i coneguts del món que comprèn 30 grans empreses pertanyents als líders de la indústria que contribueixen significativament a la indústria i al mercat de valors. El Dow és un índex borsari mitjà ponderat pel preu que indica que no es considera cap tipus de divisió o ajustament de les accions en el càlcul del preu mitjà.

Com que representa una àmplia secció del mercat nord-americà, un canvi percentual del Dow no s’ha d’interpretar com una igualtat d’oportunitats en el mercat general. Això es deu a la funció ponderada pel preu. Per exemple, si el valor d’un estoc cau des de 450 a 50 dòlars, tot l’índex borsari pot caure uns 3.000 punts, ja que el quàntic d’una acció pesa molt sobre la base de 30 empreses. Com que l’índex està format per algunes de les empreses consolidades als Estats Units, els grans canvis de l’índex poden correspondre a tot el moviment del mercat, encara que no necessàriament a la mateixa escala.

# 4 - Índex FTSE 100 (Borsa de valors de Financial Times)

Aquest índex està format per 100 empreses cotitzades a la Borsa de Valors de Londres amb la capitalització borsària més alta que manté el Grup FTSE (filial del Grup de Borsa de Londres). Moltes d’aquestes 100 empreses tenen un enfocament internacional i, per tant, potser no siguin el millor indicador del funcionament de l’economia del Regne Unit i es vegin afectades significativament pel tipus de canvi de la lliura. Es podria considerar l’índex borsari FTSE 250, ja que inclou una proporció menor d’empreses internacionals.

Els preus de les accions es ponderen per la capitalització borsària, de manera que les empreses més grans fan més diferència en l’índex en lloc de les més petites. La fórmula bàsica de l’índex d’estocs és:

El factor d’ajust de flotació lliure és el percentatge de totes les accions emeses disponibles per a la negociació. La capitalització borsària lliure d’una empresa es calcula mitjançant el límit de mercat (nombre d’accions * preu de les accions) i es multiplica pel factor free float. No inclou unitats d’estoc restringides en mans d’informats com ESOP.

# 5 - Índexs de Russell

Aquest índex és una família d’índexs de renda variable globals de FTSE Russell que permeten inversors que realitzen un seguiment del rendiment de segments de mercat específics. Molts gestors de fons d'inversió o ETF utilitzen FTSE Russell com a punts de referència per mesurar els seus respectius resultats. L'índex més establert de la sèrie és Russell 2.000, que fa un seguiment exclusiu de les accions de capitalització petita dels EUA de les 3.000 accions de Russell. Els participants del Russell 3.000 i els seus subconjunts es determinen cada any durant la reconstitució anual amb millores trimestrals, incloses les IPO’s. Les 1.000 empreses més importants són les de capitalització gran i les altres són les de capitalització petita.

L'índex borsari té un procés transparent i basat en regles per formar l'índex mitjançant la llista de totes les empreses en un ordre descendent segons la capitalització de mercat ajustada al flotant (nombre real d'accions disponibles per a la negociació).

Pensaments finals

L’índex borsari també anomenat índex borsari és un indicador del rendiment dels títols d’una secció. És una eina que fan servir gestors financers i inversors per descriure l’estat del mercat i comparar el retorn d’inversions específiques. Els índexs són relativament més fàcils d’interpretar i indiquen que el rendiment en directe augmenta la seva importància a tot el món.

En general, ha utilitzat un punt de referència a tot el món per donar una ràpida indicació del rendiment de les accions entre sectors. El moviment també té un impacte generalitzat en altres factors macroeconòmics, com ara l'economia política i general.

L’índex borsari proporciona una ràpida indicació de la direcció en què es mou el mercat i també de quina indústria / empresa està impulsant el canvi.