photosdematures.com

Gerent de riquesa professional

Hi ha més de 50.000 gestors de riquesa agregats a tot el món i estan repartits a més de 151 països. CWM va ser fundada l'any 1996 per AAFM, que és l'Acadèmia Americana de Gestió Financera.

Aquesta certificació és realment molt bona si proveniu del fons de gestió d’actius, assignació d’actius i gestió de patrimoni. Res no pot ser millor que aquest curs per augmentar el valor del vostre currículum. Aquest curs està organitzat per professionals financers i estàndard de tot el món que ofereixen designacions exclusives i certificades, juntament amb certificacions de màster i llicenciats per a candidats que puguin complir uns estàndards elevats.

En aquest article, analitzem les femelles i els perns de l’examen CWM

Quant al programa CWM

El gestor de riquesa contractat és una designació que es reconeix a nivell mundial o també es pot anomenar una designació global. Les persones que posseeixen aquest certificat poden treballar al país que desitgin treballar com a CWM. El seu contingut del curs és una barreja de contingut judici indi i internacional que permet als participants obtenir una comprensió completa de l’antecedent financer indi i internacional.

• Funcions laborals: Gestor de carteres i actius, gestor de patrimonis, corredor, analista de mercat, controlador financer, cap de finances, banquer privat, etc.
• Exàmens: Hi ha aproximadament 20 unitats per completar en els dos nivells d’exàmens; el nivell 1 és el nivell de la Fundació, que és un examen de dues hores per a 100 punts; mentre que el nivell 2 inclou el nivell d'examen avançat, es tracta d'un examen de 3 hores per a 160 punts.
• Dates de l'examen CWM: Podeu optar a aquest examen en funció de la vostra flexibilitat. És un examen en línia i heu de sol·licitar el mateix que per conveniència, hi ha dates disponibles en línia per triar.
• Elegibilitat: Per ser titular del certificat, la qualificació mínima que necessiteu és un graduat, heu de ser un graduat per presentar-vos o registrar-vos a aquest curs de certificació. I el més important és que necessiteu una experiència laboral rellevant de 3 anys per registrar-vos per obtenir una certificació de gestor de riquesa.

Criteris de finalització del programa CWM

• Com s'ha esmentat a les notes anteriors, aquest curs de Gestor de riquesa agregat es divideix en dues parts que són el nivell de base i després el nivell avançat. El nivell de la fundació inclou una visió general dels sistemes financers indis i mundials, el concepte i el cicle de vida de la gestió de la riquesa, la mesura de les inversions en la gestió de la riquesa, etc.
  • Mentre que el segon nivell que és el nivell avançat inclou temes com ara anàlisi de renda variable, préstecs i estratègies de gestió de carteres de gestió de deutes, gestió avançada de patrimoni, etc.
• El primer nivell és de 100 punts i la seva durada és de 2 hores i el segon nivell és de 160 punts i la seva durada és de 3 hores.     
• El candidat ha de ser graduat per inscriure’s a aquesta certificació
• A més de l’educació, el candidat també necessita habilitats com ara coneixement del producte, comprensió de la psicologia del client, gestió del client, habilitats de vendes i habilitats suaus, comprensió del mercat financer i de la competència i també comprensió empresarial.

Per què realitzar un examen CWM?

T’apassiona la gestió de la riquesa, això és el que hauries de fer. Entendre l’assignació de recursos al mercat, etc., és extremadament interessant només per a les persones apassionades. Per obtenir aquesta certificació necessiteu l'amor i la dedicació per les finances.

1. CWM millora el vostre potencial per gestionar riquesa i carteres per a empreses i particulars.
2. Els candidats reben actualitzacions de la indústria i les oportunitats com a gestor de riquesa amb rellevància per al món. Aprenen dinàmiques de mercat i innovació en productes financers en la gestió del patrimoni. Obtenint informació sobre les millors pràctiques mundials a la indústria financera, entenen les opcions i els problemes de la planificació del patrimoni.
3. Desenvolupen habilitats per construir solucions de gestió de riquesa per a la capacitat dels clients. Desenvolupen estratègies i confiança en el tracte amb els clients d’una manera amigable mitjançant un llenguatge amable per construir relacions amb els clients més fortes. Les seves capacitats s’obtenen a través de processos estratègics i estructurals.
4. Sol·licitar aquesta certificació va preparar els pensaments dels estudiants amb una orientació pràctica i amb una estructura del curs dura i pràctica. I el resultat d’aquest curs és un gestor de riqueses completament format que estigui preparat per a la indústria de la gestió de riqueses difícils.
5. La gestió del patrimoni és una de les carreres amb més creixement i molt ben pagades actualment. Les demandes segons els estudis indiquen que l'Índia només cau en les economies de més ràpid creixement del món, que té aproximadament 2.000.000 famílies que pertanyen a la gamma de valors nets ultra-elevats, tot i que s'estima que creixerà més en els propers anys compta amb més de 20.000 gestors patrimonials contractats i s'estima que creixerà fins a 50000 en els propers dos anys. Això significa que cada gestor de patrimonis pot gestionar prop de 50 clients amb un patrimoni net elevat i això proporciona una bona quantitat d’ocupació i també un abast professional molt bo.
6. Professionals que realment volen seguir la seva carrera professional en gestió de patrimoni, com ara estratègies d’inversió, gestió del cicle de vida, transferència de riquesa intergeneracional, gestió de relacions, finances conductuals, productes alternatius, valoració immobiliària i impostos globals, aquesta certificació és perfecta perquè s’adapti als vostres requisits la teva carrera augmentarà un bon començament o potser un reinici per augmentar.

Format d'examen CWM

Examen CWM Part I (nivell Fundació)

El nivell de base de Chartered Wealth Manager cobreix els fonaments bàsics de la gestió de la riquesa que tracta un aspecte diferent com ara les estratègies d’inversió, la gestió del cicle de vida, la transferència de riquesa intergeneracional, la gestió de relacions, etc. Sistema financer global, concepte de gestió de riquesa, gestió de cicle de vida, mesurament de la inversió en gestió de riquesa, vehicles d’inversió de riquesa, gestió de gestió, risc d’inversió en gestió de riquesa, lleis tributàries índies, legalitats en riquesa, paper de gestió de riquesa, gestió en banca , Transferència intergeneracional de riqueses i planificació fiscal

1. Tots els exàmens CWM són exàmens en línia i no estan escrits.
2. Per esborrar aquest examen, cal obtenir una puntuació mínima o mínima del 50%; tanmateix, aquesta certificació no inclou cap marcatge negatiu.
3. La durada per esborrar aquest examen és de 115 minuts
4. Podeu reservar el vostre seient sempre que estigueu a punt; no obstant això, recordeu que la data de l'examen serà en qualsevol moment entre el 10 i el 20 de cada mes.
5. A continuació es mostra el patró d’examen del nivell de base.

Examen CWM Part II (nivell avançat)

1. La gestió avançada de riquesa de recursos humans que és CWM cobreix les següents unitats Anàlisi de renda variable, Ús de productes alternatius en gestió de riquesa, Ús de finances conductuals en gestió de riqueses, Valoració i anàlisi de béns immobles, Gestió de préstecs i deutes, Estratègies de gestió de carteres Gestió de relacions per un gestor de riquesa , Fiscalitat internacional i planificació de la confiança Planificació de la gestió del patrimoni
2. Tots els exàmens CWM són exàmens en línia i no estan escrits.
3. Per esborrar aquest examen, cal obtenir una puntuació mínima o mínima del 50%; tanmateix, aquesta certificació no inclou cap marcatge negatiu.
4. La durada per esborrar aquest examen és de 175 minuts
5. Podeu reservar el vostre seient sempre que estigueu a punt; no obstant això, recordeu que la data de l'examen serà en qualsevol moment entre el 10 i el 20 de cada mes.
6. A continuació es mostra el patró d’examen de nivell avançat.

Tarifes d'examen CWM

Igual que tots els cursos, l'estructura de la tarifa CWM varia, la variació és en el tipus de tarifa que pagueu, juntament amb el motiu pel qual pagueu la tarifa. A continuació es mostra la taula d’estructures de tarifes per a una millor comprensió.

• La quota de nivell 1 s’ha de pagar en el moment de la inscripció i, un cop registrada, la inscripció només és vàlida durant 365 dies. Cal abonar la taxa d’examen de nivell 2 abans de presentar-se a l’examen.
• No hi ha disponible una impressió del material d’estudi i; no obstant això, el material d’estudi està disponible en línia.
• Les taxes un cop pagades no són reemborsables i l'estructura de taxes anterior no inclou impostos, ja que els impostos difereixen d'un país a un altre.

(Nota: L'examen no es realitza en un període específic o en una franja horària específica, per tant, no és possible donar un percentatge d'aprovació per a aquest curs. De fet, els exàmens es realitzen segons la conveniència del candidat per al candidat). examen cada mes)

Estratègies per a l'examen de gestor de riquesa

1. Conegueu el pla d'estudis i l'estructura de l'examen CWM, ja que us indicarà i us mostrarà per on començar i com començar.
2. La planificació és extremadament important abans de començar alguna cosa nova, ja que el vostre pla d'estudis i l'estructura de l'examen i el material del curs necessiteu per planificar el proper pas de començar a estudiar per obtenir aquesta certificació no tan fàcil. Aquesta certificació no és tan fàcil com sembla. Els experts diuen que estudiar per a aquest examen necessita una preparació específica de 200 hores abans de l’examen. Planifiqueu l’estudi en conseqüència.
3. És important entendre els tipus de papers, per tant, feu una sèrie de simulacres de proves que estaran disponibles en línia. Això us donarà una idea del document de preguntes que trobareu durant l'examen.
4. Estudieu diàriament comprenent els conceptes i no simplement memoritzant el vostre material.
5. Ah, sí, estudieu només a partir de material aprovat o d’estudi proporcionat en línia. Com que no se us enviarà cap text de text, haureu d'imprimir el material o bé haureu d'estudiar en línia.
6. Descarregueu-ne tantes com simulacions de proves, busqueu-ne, si és possible, solucioneu-les, això us donarà una idea de com es realitza la prova. Resoleu-ne tantes com sigui possible per assegurar-vos que enteneu i justifiqueu millor.
7. Demaneu consell a gent gran o classes per si creieu que necessiteu ajuda.
8. La revisió és molt important, no us oblideu de revisar-la ni tampoc l’haureu d’ignorar. La vostra revisió d’última hora és el vostre salvador.
9. Digueu que no al pànic, en cas de situacions de pànic, practiqueu exercicis de relaxació per ajudar-vos a estudiar millor, cuidar la vostra salut menjant i dormir bé, ja que això us ajudarà a ser més justos.