photosdematures.com

Guia d’analistes de capital privat

Analista de capital privat és un analista de renda variable que analitza les empreses que estan infravalorades perquè un inversor de renda variable pugui comprar l’empresa, fer-la privada i obtenir beneficis.

El patrimoni privat es pot definir a grans trets com la inversió en empreses privades no cotitzades assumint riscos més elevats i esperant rendibilitats substancials. Convertir-se en analista de capital privat és un somni per a gairebé qualsevol professional de les finances.

Creieu que és fàcil aconseguir feina com a analista de capital privat? la resposta és un gran NO !.

El patrimoni privat pot ser realment interessant si sou algú que gaudeix interactuant amb la gent, investigant, fent diligències i gestionant carteres financeres per a persones. El que pretenc fer a través d’aquest article és ajudar-vos a explorar el capital privat com a professió i oferir-vos una imatge clara del que seria un analista de capital privat.

Què és el patrimoni privat?

Per ajudar-vos a entendre-ho, responeu a la meva pregunta: què tenen en comú les empreses emergents i les empreses consolidades? És senzill, tots dos requereixen inversió / capital per créixer. Aquest creixement podria significar construir més plantes de fabricació, reclutar més persones o rejovenir els productes existents. Aquestes inversions també poden ajudar a comprar una altra empresa o evitar que es tanqui una empresa.

Llavors, d’on prové aquesta inversió? Podria ser demanar prestat a algun banc o vendre accions i recaptar diners de la borsa.

Però, de vegades, les empreses busquen alguna cosa més que els diners que flueixen a l’empresa. Volen inversions d’algú que els pugui orientar en la construcció del seu negoci. Aquest paper el juga precisament una empresa de capital privat.

Els nois de capital privat passen a formar part de l’empresa, generalment a nivell de consells, i ajuden a afavorir el creixement, alimenten l’empresa per crear valor addicional. Per a una nova posada en marxa, podria estar comercialitzant una gran idea, per a empreses consolidades podria ser ajudar a la direcció a millorar les seves idees existents o trobar empreses amb les quals poguessin treballar conjuntament.

Les empreses de capital privat juntament amb la seva pròpia inversió recapten aquests diners de bancs, fons de pensions, fons de dotacions i comptes d’estalvi. Quan l’empresa assoleix el seu objectiu de creixement, els inversors venen el seu patrimoni net. El valor que es crea es comparteix entre les persones que van proporcionar la inversió original.

Per tant, podem dir aixòL’equitat privada és no un assessor, sinó un inversor qui crea o construeix millors empreses.

Una cosa a tenir en compte és que els fons de capital privat inverteixen en actius de propietat privada o que són de propietat pública, però el comprador de capital privat té previst fer-ho.

OMS és analista de capital privat?

• Private Equity Analyst o PE Analyst és una persona que treballa principalment per a empreses de capital privat i realitza investigacions, anàlisis de ràtio i dóna interpretacions sobre empreses privades.
• Utilitzeu la due diligence, tècniques de modelització financera i mètodes de valoració per avaluar els avantatges d’invertir en una empresa privada.
• Gestionar una cartera o fons d’inversió, que comprèn un interès parcial o total en el patrimoni net de les empreses privades en què inverteixen.
• Recapteu diners d’empreses privades, bancs i particulars d’alt valor net per maximitzar els rendiments més enllà dels que ofereixen les borses de valors públiques.
• Experts que pronostiquen el retorn de la inversió d’una empresa i també defineixen el millor ús de determinades inversions.

Què fa un analista de capital privat?

• Valoració precisa: Les empreses dirigides per les empreses de capital privat són propietat privada i, per tant, no es determina el preu de mercat de les seves accions. Per tant, el paper d’un analista esdevé crucial per proporcionar una valoració precisa de les accions de l’empresa on vol invertir.
• Compliment de l'objectiu d'inversió: Una altra cosa que ha de determinar un analista de capital privat és si la inversió en una empresa concreta compliria l'objectiu de fons. Per a això, l’analista ha de fer una anàlisi exhaustiva dels estats financers i calcular el valor actual correcte dels beneficis projectats d’una empresa.
• Determineu l'estructura de capital òptima: Hi ha una situació en què les empreses de capital privat considerarien canviar l'estructura de capital de l'empresa en què inverteix. En aquest cas, l'analista de capital privat haurà de treballar en els supòsits i preparar escenaris financers. Amb això, ell / ella podria determinar la combinació òptima de deute i recursos propis per maximitzar el retorn de la inversió.

Altres aspectes que podrien incloure's en el perfil laboral d'un analista de capital privat són;

• Analitzar les noves perspectives d’inversió
• Recaptar fons d’empreses
• Realitzar anàlisis financeres detallades
• Crear models financers
• Crear presentacions corporatives
• Redactar memòries del comitè d’inversions
• Interactuar amb la direcció
• Gestionar i observar les inversions en cartera
• Donar suport a l’estructuració, la diligència deguda, la negociació i el finançament de les inversions
• Proporcionar als inversors informes periòdics de revisió d’empreses de cartera existents
• Realitzeu investigacions i recopileu dades rellevants de la indústria i els competidors

A més, les tasques de l’analista de capital privat dependran de l’estratègia d’inversió que emprengui una empresa de capital privat en un moment determinat.

Quins són els requisits previs per a una carrera de capital privat?

Si teniu en compte els llocs de treball d’inici en capital privat, seria el d’un Analista o soci associat de capital privat.

• Si sol·liciteu llocs de treball d’analista de capital privat, necessitareu un títol de grau o màster en finances, economia, anàlisi d’inversions o comptabilitat.
• Un Màster en Administració d’Empreses (MBA) especialitzat en finances, Chartered Financial Analyst (CFA) sempre seria un avantatge
• El treball seria detallat i exigent, de manera que cal treballar durant moltes hores, de manera que assegureu-vos que el vostre estil de vida s’adapti a aquest tipus de feina
• Implicaria moltes interaccions amb empreses, banquers i consultors per tal de fer rodar el vostre projecte, de manera que heu de ser bons en habilitats comunicatives i en xarxa.
• Les transaccions es concentren principalment en el deute. Per tant, cal tenir prou coneixement dels termes i conceptes, especialment una bona comprensió dels préstecs bancaris sindicats i dels bons d’alt rendiment que s’utilitzen generalment en les compres.
• En països com el Regne Unit i els Estats Units, algú amb una llicenciatura pot entrar en el sector de la renda variable.
• Com a principiant o més fresc, l’experiència es pot esquivar si el candidat presenta bones habilitats.

Quines habilitats ha de tenir un analista de capital privat?

1. Fort coneixement de la indústria: Si teniu previst emprendre la carrera de capital privat, heu de tenir un fort coneixement de diverses indústries i dels seus models de negoci, estructura de la indústria, funciona, etc. aquest entorn trepidant. Especialment si voleu arribar al cim, és important desenvolupar una excel·lent inversió i criteris empresarials que només podrien passar si sou bons investigadors de les indústries / carteres en què treballeu.
2. Habilitats analítiques: Com ja vam veure, el treball bàsic que fa un analista de capital privat és analitzar i interpretar els estats financers, preparar models financers i contemplar diversos escenaris financers i econòmics. Aquest tipus de treball es requeriria per proporcionar informació financera sobre la situació financera d’una empresa en concret, comparant-la amb les condicions del mercat que fan una anàlisi detallada de la investigació. S'espera que un analista sigui bo en el raonament lògic i analític de diverses tasques per trobar solucions creatives als problemes.
3. Habilitats de la gent: Com a analista de PE, haureu d’interactuar amb molts privilegiats empresarials i molts externs per establir contactes, cosa que és molt fonamental per al vostre èxit. Implica interactuar amb els membres sèniors de les empreses de capital privat per adquirir intel·ligència sobre les inversions existents i potencials i fer la feina interna amb els vostres companys d’equip. Hauríeu de ser capaç de crear relacions positives i productives per al negoci. En total, requeriria una bona comunicació oral i escrita, habilitats de lideratge, per dur a terme la feina.
4. Habilitats de valoració: L’habilitat més fonamental que necessitareu seria valorar empreses amb diferents enfocaments. Les empreses de diferents sectors es valoren de manera diferent. Per tant, haureu d’aprendre els conceptes bàsics de valoració, la seva aplicació i mètodes amb èxit.
5. Habilitats aliades: Altres punts importants que cal tenir en compte són que, ja que s’espera que treballi moltes hores la major part de la setmana, hauria de ser algú amb un alt nivell d’energia. Hauríeu de poder utilitzar sense problemes la suite de Microsoft (Excel, MS Word i PowerPoint). És imprescindible ser un professional motivat per si mateix que sigui pràctic, que tingui un alt nivell d’ètica i orientat als resultats.

Quin seria el dia de treball típic d’un analista de capital privat?

Pel que fa al nombre d’hores laborals, no és tan dolent en comparació amb la banca d’inversió. El dia per a un analista de PE començaria al voltant de les 9.00 del matí i acabaria cap a les 7.00 a les 21.00 hores en funció de la feina. És possible que hagueu de treballar els caps de setmana subjecte a algun acord urgent relacionat amb la feina. A la infografia següent es descriuen les tasques típiques que faria un associat de PE o un analista de capital privat durant tot el dia.

La cultura del treball als formularis d’educació física pot ser un entorn de treball informal o fins i tot com les empreses tradicionals on es treballa en cubicles. A més, atès que la major part del seu reemborsament depèn de la forma en què es facin les inversions, existeix una cultura de rendiment.

Quines serien les perspectives laborals i salarials per a un analista de capital privat?

Perspectives laborals d’analista de capital privat

• Busqueu pràctiques: si heu decidit fer una carrera en capital privat mentre encara esteu estudiant, seria fantàstic que comenceu aviat en aquest camp i aneu a fer pràctiques. Això us permetrà tenir una experiència pràctica sobre com és l’entorn de treball, podreu decidir si hi encaixeu. Si tot va bé i sou capaços d’impressionar als vostres empresaris, segur que podeu esperar amb interès una ubicació a temps complet.
• Aprofiteu les oportunitats de pràctiques universitàries: molts eviten optar a pràctiques universitàries tenint en compte la xifra salarial que ofereixen les empreses per millorar. Però hi ha empreses de renda variable d’alt nivell i mitjà que solen contractar persones dels campus i, per tant, cal vigilar les oportunitats que s’apropen a elles i aprofitar-les.

Si teniu experiència en banca d’inversions, comerç i consultoria durant un o dos anys en una indústria específica, els contractistes ho consideraran.

Una cosa que cal tenir en compte és que, mentre us prepareu per a les entrevistes, no prepareu currículums que es considerin molt habituals. Heu de fer coincidir les habilitats i coneixements que teniu amb els requerits per l’empresa. Creieu-me, el tipus de currículum genèric es posaria directament a les escombraries.

Analista de capital privat Perspectives salarials

Arribant a la part important: el salari! Això serà subjectiu i tindrà en compte les vostres habilitats, educació i experiència.

font: Efectivament

• La vostra compensació com a analista de PE inclou el salari base i la bonificació. Igual que altres camps relacionats, la bonificació es basarà en el rendiment del fons i del vostre, en el qual es donarà una major ponderació al rendiment dels fons.
• Si comparem la compensació, serà marginalment superior en un 5% si sou MBA en comparació amb no tenir-ne un.
• A Nova York, un analista mitjà de Private Equity guanyaria entre 40.000 i 1.00.000 dòlars l’any i a Londres, entre 23.000 i 58.000 GBP.

# Entre les principals empreses de capital privat de tot el món hi ha Goldman Sachs Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), The Blackstone Group, Apollo Management i Bain Capital.

Evolució de la carrera de capital privat

La taula següent definirà el passat (antecedents), el present (responsabilitats), el progrés professional (futur) en capital privat.

Conclusió

Una cosa fantàstica a l’hora de desafiar llocs de treball com ser analista de capital privat és que us proporciona una experiència inestimable. Però seria difícil que algú jutgés si aquesta seria la vostra opció professional correcta. Aquesta decisió seria completament vostra i dependria dels vostres interessos i habilitats. Espero que la informació que he compartit a través d’aquest post resulti útil i us ajudi a decidir el vostre futur en aquest interessant camp. Tot el millor! :-)

Què després?

Si heu après alguna cosa nova o us ha agradat la publicació, deixeu un comentari a continuació. Feu-me saber què en penseu. Moltes gràcies i atenció. Feliç aprenentatge!